موجودی شیطانی به صورت مخفیانه با دیگر هم نوعانش در دنیای انسان ها زندگی میکند. اما موقعیتی پیش می آید که آنها را مجبور میکند تعادل میان انسان و شیطان را از بین ببرند و وارد دنیای آدم ها شوند …

دختر چهارده ساله‌ای به نام سوزی توسط همسایه‌اش مورد تجاوز قرار گرفته و سپس کشته شده ‌است. او حالا از بهشت به تماشای خانواده‌اش می‌نشیند که چطور با مسئله قتل او کنار می‌آیند و همچنین به قاتلش می‌نگرد که چه طور مدارک جرم را پنهان می‌کند تا از دست پلیس و ماموران فرار کند…

کارل دنهم کارگردان ماجراجو به همراه جک دریسکول فیلمنامه نویس و آن دارو بازیگری که برای به شهرت رسیدن حاضر به انجام هر کاری است، برای ساختن فیلمی به جزیره ای در اقیانوس هند می روند. آنها افسانه هایی درباره گوریلی غول پیکر و حیوانات ماقبل تاریخ که در این جزیره سکونت دارند می شنوند، اما آنها آن را جدی نمی گیرند تا این که گوریل غول پیکر ظاهر شده و شیفته آن دارو می شود…