این انیمیشن روایتگر داستان عاشقانه زوج جوانی ست که خاصیت منحصر به فرد فناناپذیری دارند آنها 6 قرن زندگی کرده اند و 4 دوره تاریخی مهم برزیل در طی زندگی آنها نشان داده می شود.یکی در 1500 که برزیل توسط پرتغالی ها کشف شد،1800 که شروع تاریخ تجارت برده است و 1970 که اوج دیکتاتوری نظامی در این کشور بوده و 2096 که جنگ باعث فوران منابع آبی می شود .

جولیا یک معلم ادبیات انگلیسی 35 ساله است که با افسردگی دست و پنجه نرم می کند و تلاش می کند پس از رابطه عاشقانه طولانی و شدید با آنتونیا دوباره زندگی خود را به هم برگرداند. احساس رها شدن کامل پس از او و معماگونه اش...