این فیلم سه داستان عشقی متفاوت را دنبال می کند. یکی از آن ها در مورد «روبرتو» وکیل جوانی است که تصمیم دارد با «سارا» ازدواج کند. اما زمانی که یک دختر جذاب روستایی بنام «میکل» را می بیند، اوضاع کمی پیچیده می شود...

فرانک یک خلافکار و تبهکار آمریکایی است که تحت تعقیب پلیس بیل الملل است .او برای در امان ماندن از دستگیری مرتباً تحت اسامی مختلف به کشورهای متفاوتی سفر می کند تا اینکه در سفر آخر خود با زنی به نام الیس آشنا می شود اما او بی خبر از این است که الیس مامور مخفی اینترپل است...

روایت یک معمای کلاسیک که شخصیت‌ها در دهه 1920 ایتالیا، زمانی که فاشیسم بنیتو موسولینی در حال افزایش بود، به زندگی خود می‌پردازند.