"نوریو" پدر "شو" پسرش را در توکیو و وضعیتی بسیار بد و ناامید پیدا می کند.او که دو سال قبل برای دنبال کردن زندگی خود به عنوان آهنگساز خانه اش را ترک کرده بود،گروهش را ترک کرده و دوست نامزدش نیز او را رها کرده...

دختری به نام «شیزوکو» پی می برد تمام کتاب‌ هایی که از کتابخانه می‌ گیرد، در گذشته توسط پسری به اسم «آماساوا» خوانده شده است و...

بعد از ویرانی محل سکونتشان بدلیل رشد و گسترش Tokyo ( توکیو )، گروهی ازtanuki ها (نوعی راکن) تلاش میکنند که از خانه های خود محافظت کنند. آنها تصمیم میگیرند که از استعداد تغییر شکل خود استفاده کنند تا جلوی این گسترش ساخت و سازها را بگیرند. بخصوص دو نفر از آنها که در تغییر شکل ماهر بودند برای دریافت کمک از سه نفر از بزرگان و دانایان به Shikoku رفتند. در همان زمان بقیه گروه تمام تلاش خود را میکنند تا جلوی ساخت و ساز را بگیرند