“فرانتا لوکا” نوازنده ویولون در چک اسلواکی تحت اشغال شوروی است.او که جایگاه خود را در ارکستر از دست داده مجبور می شود به نوازندگی در مراسم تحریم و رنگ کردن سنگ قبر روی بیاورد.اما او بدهی بزرگی دارد و با پیشنهاد دوستش تصمیم می گیرد با زن روسی ثروتمندی که پاسبورت چک را می خواهد ازدواج کند و…

وقتی یک سرباز دست پسر عموی پادشاه را قطع می کند؛ پادشاه تصمیم می گیرد که ارتش را منحل کند. اما فرمانده هان از این تصمیم راضی نمیباشد و تصمیم می گیرند پادشاه را به قتل برسانند...

عده ای با یک گربه عجیب به دهکده ای کوچک می رسند. گربه عینک می‌زند و وقتی کسی آن را برمی‌دارد، می‌تواند افراد را با توجه به طبیعت و خلق و خویشان رنگ کند. بزرگان روستا گربه را خطر می دانند...