لارن گزارشگر پرهیجان آمریکایی برای محافظت از سران شیکاگو در (جو آرز) که یک شهر مرزی در مکزیک است، شروع به تحقیق درباره یک سری از قتلهای مرموز، شامل کشته شدن زنان جوان در کارخانه های سراسر کشور مکزیک است کرد ...

دهه ی 1920. دانشجویی ساکن مکزیکو به نام «فریدا کالو» (هایک) به اتفاق دوستانش از زندگی لذت می برد. تا این که در تصادف اتوبوس به شدت مجروح می شود و آرام آرام به نقاشی می پردازد. نقاشی های «فریدا»، نقاش بزرگ، «دیه گو ریورا» (مولینا) را تحت تأثیر قرار می دهد و سرانجام نیز «فریدا» و «دیه گو»ازدواج می کنند...

سریال داستان دختر جوانی به نام "هایلی" است که ابوا (ساز بادی چوبی) می‌نوازد و برای گذران زندگی، این ساز را تدریس می‌کند. او قصد دارد که به عنوان نوازنده، به استخدام گروه ارکستر فیلارمونیک نیویورک، تحت رهبری استاد "دسوزا" دربیاید، اما موفق نمی‌شود. با این وجود، "دسوزا" که به "هایلی" علاقه‌مند شده، او را به عنوان دستیار خود استخدام می‌کند...