داستان فیلم در مورد قانون شکنی به نام جسی جیمز می باشد که در تلاش است یک مامور بیمه را بکشد ...

مرد میان‏سالى ، « ریچارد شرمن » ( یوئل ) که همسایه‏ اى پرى‏ رو ( مونرو ) دارد ، با رفتن همسر و فرزندش به تعطیلات دچار « خارش » مى ‏شود ...

"آنتونی جان" بازیگری میباشد که زندگی او به شدت تحت تاثیر شخصیت هایی که بازی می کند قرار دارد. همسرش "بریتا" نیز به همین دلیل از او جدا شده است، ولی او هنوز "آنتونی" را دوست دارد و با او کار می کند و...

در دوران جنگ جهانی اول،"ژوزفین نوریس" زنی اهل شهری کوچک از یک خلبان صاحب پسری نامشروع می شود.پس از اینکه برای جلوگیری از رسوایی او را به خانواده دیگری می سپارد،"ژوزفین" زندگی اش را وقف دوست داشتن پسرش از راه دور می کند و...

دلال آثار هنری در آمریکا ، به سرزمین مادری‌اش ، آلمان ، بازمی‌گردد و عاشق شعارهای نازی‌ها می‌شود ...

"سارا" و "کرت میلر" به همراه سه فرزند خود پس از هجده سال زندگی در اروپا به خانه مادر خود در واشینگتن باز می گردند.کنتی رومانیایی که در آنجا زندگی می کند از طریق یکی از دوستان خود در سفارت آلمان متوجه می شود که "کرت" برای یک سازمان مخفی ضد نازی در آلمان کار می کند...

پس از مرگ عمویش،"سر هنری بسکرویل" بازگشته و سالن اجدادی اش در دونشایر را باز می کند."هولمز" نقشه به قتل رساندن "سر هنری" را به دست یک سگ دست آموز فاش می کند و...