دو خانواده رقیب دو طرف رودخانه ای زندگی میکنند. یکی از آنها همه فرزندانش پسر میباشد و کنگ فو شائولین تمرین میکنند ، خانواده مقابل تمام فرزندانش دختر میباشند و هنر شمشیرزنی تمرین میکنند و...

یکی از ژنرال ها به امپراتور "تنگ" خیانت می کند و خودش را امپراتور پایتخت شرقی جا می زند. فرزند یکی از کارگران او به معبد شائولین می گریزد تا کونگ فو را یاد بگیرد و از کسی که عامل مرگ پدرش بوده انتقام بگیرد و...