در روسیه قرن شانزدهم که دچار آشوب بسیار است، "ایوان" معتقد است ماموریت مقدسی به دوش دارد. او که معتقد است می تواند نشانه های الهی را ببیند، پیش بینی رسیدن مجازات بزرگی را می کند ...

یک دختر جوان که برای پیدا کردن پدرش، در حال مهاجرت از روسیه به آمریکا است، عاشق یک اسب سوار کولی می شود...

یک میکاپ آرتیست لال که روی یک فیلم اسلشر در حال فیلمبرداری در مسکو کار می کند، پس از ساعت ها در استودیو حبس می شود. او در آنجا شاهد یک قتل وحشیانه است و باید از دستگیری فرار کند.

"لیلا" و "دورا" خواهران دوقلویی که در بوداپست به دنیا آمده اند، پس از اینکه در کودکی یتیم می شوند توسط دو خانواده مختلف تحت سرپرستی قرار می گیرند. بر حسب اتفاق هر دو آنها در یک روز سوار یک قطار می شوند و...

شاعری روس (یانکوفسکی) برای تحقیق در احوال یک آهنگ ساز هم وطنش که دویست سال پیش از این به ایتالیا آمده و در غربت جان سپرده، مسیر او را طی می کند. در این بین راهنمایش (جوردانو) مهرش را در دل می پروراند و مردی نیمه مجنون نیمه عاقل (یوزفسون) توجهش را جلب می کند...

راوی فیلم، «الکسی» (اسموکتونوفسکی)- که فقط صدای او را می شنویم - خاطراتش را ازسه نسل خانواده اش، رابطه اش با پدر (یانکوفسکی) و مادرش (تره خووا)-از کودکی تا بزرگ سالی -همسرش (تره خووا) و پسر کوچکش (دانیلتسف) باز می گوید...