یک افسانه ی چین باستان که در آن مردی عاشق یک الهه مار در شکل انسان میشود ....

یک محقق ارتش آمریکا که وارد یک سندیکای تبهکاری ژاپنی شده است، تصمیم می گیرد در مورد مرگ مشکوک یک افسر دیگر تحقیق کند و...

"ایچیرو آیوئه" نقاشی جوان با بازیگری مشهور به نام "میاکو ساجیو" که برای گذراندن تعطیلات در کوهستان به سر می برد برخورد می کند.او "میاکو" را سوار کرده و بطور اتفاقی در یک مسافرخانه ساکن می شوند.یک روزنامه نگار این برخورد آنها را به یک دروغ بزرگ تبدیل می کند تا "میاکو" را تحقیر کند و...