صلح و آرامش در بلوگوری برقرار است. شیطان شکست خورد و ایوان اکنون از شهرت شایسته خود لذت می برد. او توسط خانواده‌اش، دوستان و شگفتی‌های کوچک دنیای مدرن احاطه شده است که به او کمک می‌کنند تا زندگی راحت‌تری داشته باشد...

هنگامی که ایوان با دوستان جدید خود در مکانی دیگر به نام Belogorie ملاقات می کند، جستجوی او در کشور جدید با اثر جاودانه های درخشان در عشق در گذر زمان از کودکی تا زمان او آغاز می شود.

این فیلم داستان خلبان جوانی را روایت می کند که به خاطر نشان دادن استعدادش در خلبانی، هدایت یک هواپیما که عازم قاره آسیا است را بر عهده می گیرد. ولی اواسط راه به آنان گزارش می دهند که در مسیر آنها جزیره‌ای وجود دارد که آتشفشانش فعال شده است و …