"جوئی" سرباز جوان آمریکایی در آخرین روز جنگ جهانی اول مورد اصابت یک خمپاره قرار می گیرد.او در بیمارستان با وضعیتی بدتر از مرگ بستری می شود.او دستها،پاها،چشمها،گوشها،دهان و بینی خود را از دست داده است.حواس باقیمانده و توانایی تفکرش زندگی او را وارد رویاها و خاطراتی عجیب می کند و...

"وایت" (فوندا) و "بیلی" (هاپر) دو موتور سوارند که سفری از "لس آنجلس" به "نیواورلئان" را شروع کرده اند. آنها در این مسیر با حوادث عجیبی از جمله زندان، و همچنین مرگ یک دوست روبرو می شوند ...

وقتی دیده بان سابق ارتش خود را بازنشسته کرده است و به مزرعه ای در نیومکزیکو می رود،نسبت به یک زن سفید پوست و پسر او که به تازگی از دستان هندیها آزاد شده است احساس ترحم کرده و از آنها دعوت می کند به او بپیوندند.او می داند که پدر پسر یکی از قاتلان خطرناک است که به زودی سر و کله اش پیدا می شود و...