در منطقه ای از میسیسیپی “لازاروس” نوازنده سابق موسیقی بلوز دختری را که تا سر حد مرگ کتک خورده است را نزدیک محل زندگی اش پیدا می کند.او در کودکی مورد سواستفاده پدر و مادرش قرار گرفته است.”لازاروس” از او مراقبت می کند تا حالش بهبود یابد و موسیقی بلوز را به او می آموزد و …

«هالی اسپرینگز»، شهر کوچک ساکت و خواب زده ای در جنوب میسی سیپی. پیدا شدن جسد «کوکی» (نیل)، پیرزن هشتاد ساله و به نوعی بزرگ خانواده، میان افراد فامیل و دوستان باعث ایجاد عکس العمل های متفاوتی می شود....