پس از یک اقدام به خودکشی ناکام ، این خودکشی او را تا حدی فلج کرد...

«جیمز باند» (مور) مأموریت پیدا می کند تا با «مستر بیگ» (کوتو) مبارزه کند. «مستر بیگ» قصد دارد اعتیاد به هرویین را گسترش بدهد و نیمکره ی غربی کره ی زمین را تحت اختیار خود درآورد.

دو پلیس جدید شهر نیویورک سعی دارند تا جلوی یک باند مافیایی را گرفته و جنگی بین گروه ها راه بیاندازند...

فیلم داستان چند نفر است که به هروئین اعتیاد شدیدی دارند."بابی" جوانی معتاد عاشق دختری بی خانمان به نام "هلن" می شود."هلن" نیز به اعتیاد روی آورده و زندگی آنها در سراشیبی می افتد و...

نامزد یک قاتل دوبار به او خیانت می کند او سپس تصمیم می گیرد تا انتقام خود را از زن و رئیس باندی که او را به این کار واداشته است، بگیرد.