شیکاگو، چهارده فوریه سال 1929. "آل کاپون" موفق می شود خود را به عنوان ارباب جرایم سازمان یافته شهر معرفی کند. فیلم تاریخچه یکی از حملات او به گروه رقیبش را به تصویر می کشد...

ماموری وفادار از اف بی آی، کل سازمان را برای مبارزه علیه تعدادی از جنایت کاران سازمان یافته و همینطور جاسوسان کمونیست تجهیز و مهیا می کند...

« دکتر بن مکنا » ( استوارت ) و همسرش ، « جو » ( دى ) که همراه پسر کوچک‏شان براى گذراندن تعطیلات به مراکش رفته ‏اند ، شاهد قتل یک مأمور مخفى فرانسوى مى ‏شوند که پیش از مرگش به « بن » مى‏ گوید جاسوسان مى ‏خواهند یک سیاستمدار خارجى را در آلبرت هال بکشند . جاسوسان براى ساکت نگه داشتن آنان پسرشان را مى ‏ربایند و زن و شوهر در تعقیب‏شان به لندن مى ‏روند .

"کلنل فرانک سویج" کنترل واحد بمب افکنی را در دست می گیرد که روحیه خود را از دست داده اند.او در تلاش است که آنها را نظم داده و راهی میدان نبرد کند...

ماجرای دختری زیبا و ساده لوح ، که فریب یک نوازنده پیانو را میخورد و در نهایت به جرم و جنایت رو می آورد ...