اسپارتا، میسی سیپی. در شبی گرم، »سام وود« (اوتس)، پلیس گشتی، جنازه ی کارخانه داری اهل شمال را می یابد و سپس در ایستگاه قطار به مرد سیاه پوستی مظنون می شود و او را دستگیر می کند. خیلی زود معلوم می شود که مرد، »ورجیل تیبز« (پواتیه) خود پلیس جنایی و از اهالی فیلادلفیا است. اما »بیل گیلسپی« (استایگر) رئیس پلیس جدید شهر مایل نیست که »تیبز« در این ماجرا دخالت بکند.

"تام بوچنان" با مقدار زیادی پول به خانه بازمی گردد ، تا مزرعه خود را راه اندازی کند . اما وقتی در شهر "اگری" توقف کوتاهی می کند ، پولهایش به سرقت رفته و متهم به قتل می شود ...

"اوون پنتنکاست"مالک هتل دنور می شود.بعد از آغاز جنگ داخلی او تبدیل به اقلیت در شهری میشود که تحت کنترل نیروهای متحد است می شود و...

در کارناوالی بنام باغ شیطان مردی به قتل میرسد و قاتلش یک گوریل بوده یا شخصی بوده که لباس گوریل به تن داشته است .

پلیسى خودکشى مى کند و « کارآگاه دیو بانیون » ( فورد ) مأمور پى گیرى پرونده مى ‏شود . خیلى زود « بانیون » متوجه مى‏ شود که هیچ کس ، از جمله همسر پلیس ، و دیگر هم قطاران ، مایل به روشن شدن ماجرا نیست.

تاجر معروف "لوگان استوارت" بین عشق خود به دو زن متفاوت در دهه 1850 و وفاداری به دوست قمارباز خود که پایش را فراتر از مرزها گذاشته گرفتار می شود و...

"پیت مارشال" تلاش می کند همکار گمشده اش را پیدا کند.او در جستجویش با خانواده "فلیگل" برخورد می کند، به آنها می پیوندد تا در جستجوی گنج کمکشان کند...

"فنی ترلیس" محبوب و زیبا مجبور می شود برای نجات برادرش "تریپی" از اختلاص و دستگیری ، با یک بانکدار یهودی و بزرگتر از خودش "جاب اسکفینگتون" ازدواج کند و...

به منظور بدست آوردن اطلاعات برای حمله هوایی به توکیو،یک زیردریایی آمریکایی به صورت مخفیانه وارد خلیجی در توکیو شده و تیمی جاسوسی وارد ساحل می کند و...

زیردریایی آلمانی یک کشتی آمریکایی را غرق می کند. در این بین بازماندگان 11 روز را در قایقی بر روی سطح دریا می گذرانند و ...