داستان در دوره سه پادشاهی تاریخ چین می گذرد، داستان روی کائو کائو در دوران پیری تمرکز دارد و در زمینه تاکتیک های نظامی، عشق و رابطه بین پدر و پسر کاوش می کند.

حکایت زندگی «هوئو یو آنجیا» (لی) استاد ورزش های رزمی چینی، بنیان گذار و مرشد و مربی معنوی فدراسیون ورزشی جین وو.

یک پدر ژاپنی به جای پسر بیمارش به استان یوننان چین سفر می کند تا از یک خواننده اپرای فولکلور فیلمبرداری کند...

چین، سال 859 میلادی. دو فرمانده نظامی، «لیو» (اندی) و «جین» (کانشیرو)، مأموریت یافته اند تا رهبر یک گروه ضد دولتی معروف به «خنجرهای پرنده» را دستگیر کنند. با گزارش یک خبرچین سرو کار این دو به گیشاخانه ای می افتد که در آن یکی از مظنونان، یعنی رقاصه ای نابینا به نام «مئی» (زی یی) مشغول کار است...

چین، قرن سوم قبل از میلاد . مردی (لی)، بعد از کشتن سه تن از دشمنان امپراتور - «آسمان» (ین)، «شمشیر شکسته» (چیو- وای) و «برف پرنده» (مان- یوک) - به حضور امپراتور چین (مینگ) شرف یاب می شود . اما امپراتور گزارش «مرد» را باور نمی کند و می گوید هدف اصلی او کشتن امپراتور است...