یک پسر ماجراجو به نام تِریپ پس از اینکه از قطعات ماشین‌های اوراق ماشینی غول‌‌پیکر می‌سازد ، به طور ناگهانی با موجودی زیرزمینی و عجیب و غریب آشنا می‌شود که در ماشینش تحولی شگفت‌انگیز ایجاد می‌کند و…

یک پستچی از سگی مراقبت می کند که از او بی خبر است ، یک سوپرباس استشمام کننده مواد مخدر FBI است که پس از تبدیل شدن به هدف ترور ، از برنامه محافظت از شاهد فرار کرده است...