یک هنرمند پس از آن که بدهی سنگینش را مالک یک کلوپ شبانه پرداخت میکند زیر دین او رفته و به پادوی او تبدیل میشود ...

السکاندرای ویرجینیا، سال 1971. بر اساس حکم دادگاه، سه دبیرستان - دو دبیرستان سفید پوستان و یک دبیرستان سیاه پوستان - به ناچار و برای نخستین بار در هم ادغام می شوند. در نتیجه، «بیل یوست» (پاتن) مربی با سابقه ی تیم فوتبال امریکایی یکی از این سه دبیرستان، مجبور به کناره گیری می شود و جای خود را به «هرمن بون» سیاه پوست (واشینگتن) می دهد...

یک وکیل جوان در یک شرکت حقوق معتبر شروع به کار می کند، اما بعد از اتفاقاتی در میابد که در این شرکت نیمه ای تاریک و شیطانی وجود دارد که او از وجود آن خبر نداشته است...

جوزی، دختری ثروتمند است که با مشکلاتی در خانه مواجه شده و تلاش می کند خانه را ترک کند. اما او بعد از به خواب رفتن در اتاقش، در فروشگاهی به همراه سرایدار فروشگاه بیدار می شود و...

میسی سیپی، سال 1964٫ سه کارمند دولت – دو سفیدپوست و یک سیاه پوست – که برای ثبت نام رأی دهندگان سیاه پوست به جساپ کانتی می روند، شبانه در جاده ای روستایی به قتل می رسند. دو مأمور FBI، «آلن وارد» (دافو) و «روپرت آندرسن» (هاکمن) – که اهل میسی سیپی است – به جساپ می آیند تا سرنخی از این ماجرا بیایند.

دو محقق به نام های لیلیان رینولدز و مایکل بریس دستگاهی طراحی میکنندکه می تواند تجارب واقعی مردم را ضبط و پخش کند. وقتی که قابلیت جدیدی را به آن اضافه می کنند که می تواند به مغز رفته و بفهمید در آن لحظه چه احساسی دارد یا به چه چیزی فکر می کند ، دستگاه از کنترل خارج می شود و...