یک فیلمساز یونانی بعد از 35 سال تبعید از آمریکا به کشور خودش باز می گردد تا در نمایش یکی از جنجالیترین فیلمهای خودش حاضر شود.اما قصد واقعی او پیدا کردن حلقه فیلمهایی میباشد که اولین بار توسط برادران "ماناکیا" ساخته شده اند...

"اسپیروس" (ماسترویانی)، زنبور داری است که بهمراه زنبورهایش از شمال به جنوب کشور یونان سفر می کند تا بتواند بهار را ببیند ...

یک کمونیست پس از سی و دو سال از شوروی سابق به یونان باز می گردد.اما اتفاقات آنطور که او امیدوار بوده پیش نمی رود و...