«ویلهلم گریم» (دیمن) و «یاکوب گریم» (لجر) برادران حقه بازی هستندکه از این دهکده به آن دهکده سفر می کنند و ر هرجا نمایش هایی به راه می اندازند و ادعا می کنند که با عالم غیب ارتباط دارند. در دهکده ای به نام ماربادن، حاکم فرانسوی، «دلاتوم» (پرایس)، متوجه شیاد بودن برادرها می شود، ولی به جای تنبیه «برادران گریم» آن دو را روانه مأموریتی خطرناک می کند که …

در قرون وسطا، قبیله ای کوچک در چکسلواکی از قوانین حاکم بر سرزمین پادشاه تخطی می کند که در پشت پرده این ماجرا جای گزینی مسیحیت به جای کفر و الحاد به تصویر کشیده می شود...