« ادى تیلر » ( فاندا ) به دلیل سرقت به زندان مى ‏افتد و پس از آزادى سوگند مى‏ خورد که از راه راست منحرف نشود. او با « جون گراهام » ( سیدنى ) ، ازدواج مى ‏کند. اما سایه‏ ى سنگین گذشته ، آنان را رها نمى‏ کند...

« جیمز بریک دیویس » ( کاگنى ) ، وکیلى جوان ، با کمک‏ هاى خلافکار سرشناسى به نام « مکى » ( هاریگان ) امکان ادامه‏ ى تحصیل را پیدا کرده است. یکى از دوستان « بریک » ، « ادى » ( تومى ) به FBI مى ‏پیوندد و کمى بعد طى درگیرى با تبهکاران به قتل مى ‏رسد. حالا ، « جیمز » نیز به خدمت قانون در مى‏ آید تا انتقام دوستش را بگیرد...