داستان فیلم در سال 1969 و شهر لس آنجلس رخ می‌دهد. ریک دالتون بازیگر فیلم‌های وسترن در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 می‌باشد که به مرور زمان شاهد کمرنگ شدن نقش و طرفداران خود در هالیوود می‌شود. بدلکار وی شخصی با نام کلیف بوث میباشد که سالیان سال در کنار "ریک" مشغول به همکاری بوده‌ است. بعد از کمرنگ شدن کار "ریک" وی به الکل روی می‌آورد و کارش را در هالیوود تمام شده می‌داند...

"رز" و "گریگوری" که هر دو استاد دانشگاه در کلمبیا هستند، با هم آشنا می شوند. "گریگوری" خاطره خوبی از رابطه عاشقانه ندارد به همین دلیل در جستجوی زنی است که با او ازدواج کند...