یک افسر موفق اف بی آی به نام ایلنا اسکات ( آنجلینا جولی ) برای کمک به پلیس کانادا راهی مونترال میشود تا انها را در شناسایی و دستگیر کردن یک قاتل زنجیره ای یاری دهد.پلیس کانادا از این موضوع که حل پرونده را به یک افسر آمریکایی داده اند ناراحت است و با افسر اسکات همکاری لازم را نمی کند.در این بین تنها یکی از قربانیان قاتل زنجیره ای موفق به فرار می شود و اسکات تصمیم میگیرد از او به عنوان یک تله برای به دام انداختن قاتل استفاده کند.او موفق به دستگیری قاتل میشود اما مظنون به قتل در حین فرار کشته میشود.در این میان رابطه ای عاطفی میان افسر اسکات و مردی که موفق به فرار شده بود ،کستا (اتان هاوک) شکل میگیرد.اما با گذشت زمان مشخص میشود قاتل هنوز زنده است و ....

در قرن هفدهم ، یک مبلغ مذهبی یسوعی که بومیان و حزب کوچک همراهش ملقب به لباس سیاه بودند ، سعی داشتند خود را به قبیله هورون در کانادا برسانند در حالی که با بی اعتمادی ، احزاب درگیر Iroquois و شرایط سخت زمستان روبرو بودند.