فیلمی که زندگی شخصیت مشهور ادبی هانس کریستین آندرسن را دنبال می کند .

در سال 1936 قهرمان انقلابی کلنل "کوتوف" تابستانی خوب را به همراه همسر و دختر شش ساله اش "نادیا" در ویلای خود می گذراند.اما وقتی "دیمیتری" پسرعمویش از مسکو نزد آنها می آید و زنان و دختر او را محذوب خود می کند اوضاع تغییر می کند...

در ژوئیه 1942 ، در جنگ جهانی دوم ، در حالی که نیروهای شوروی در حال عقب نشینی از پل عبور می کنند ، سپاه سرخ از سر پل رودخانه دون در برابر ارتش آلمان محافظت می کند. ...

داستان ارتش 500 هزار نفری ناپلئونی فرانسه که به سمت روسیه یورش میبرند و آنجا را اشغال کرده و غارت میکنند تا اینکه ناپلئون کنترلش را از دست داده و ....

ناتاشا راستوا، یک اشراف زاده جوان روس میباشد او در یک مراسم رقص با اندری بولکونسکی آشنا میشود و به سرعت عاشقش می شود.

اشراف روسیه خود را برای حمله فرانسه در آستانه سال 1812 آماده می کنند...

روابط پر فراز و نشیب ناپلئون با روسیه، از جمله تهاجم فاجعه بار او در سال 1812، زمینه ای برای زندگی شخصی درهم تنیده پنج خانواده اشرافی روسی است.