دو گروه رقیب در یک رادیو سعی دارند با به رخ کشیدن مهارت های خود برتری خود را به دیگری ثابت کنند ...

پس از مرگ عمویش،"سر هنری بسکرویل" بازگشته و سالن اجدادی اش در دونشایر را باز می کند."هولمز" نقشه به قتل رساندن "سر هنری" را به دست یک سگ دست آموز فاش می کند و...

آهنگ و رقص رگ تایم از سال 1915 در سانفرانسیسکو آغاز می شود که پسر بچه جامعه ، راجر گرانت تصمیم می گیرد به دنبال موسیقی محبوب و نه جدی باشد...