« دکتر بن مکنا » ( استوارت ) و همسرش ، « جو » ( دى ) که همراه پسر کوچک‏شان براى گذراندن تعطیلات به مراکش رفته ‏اند ، شاهد قتل یک مأمور مخفى فرانسوى مى ‏شوند که پیش از مرگش به « بن » مى‏ گوید جاسوسان مى ‏خواهند یک سیاستمدار خارجى را در آلبرت هال بکشند . جاسوسان براى ساکت نگه داشتن آنان پسرشان را مى ‏ربایند و زن و شوهر در تعقیب‏شان به لندن مى ‏روند .

استیو هولیس که یک مدیر ارکستر است متوجه میشود که موسیقی بیگ باند دیگر دموده شده و باید دنبال چیزی جدید باشد ولی ....

نمایش نامه نویسی درون گرا مظنون به قتل است، تا زمانی که زنی که در همسایگی وی زندگی می کند، برای بی گناهی اش شهادت می دهد. اما مدتی بعد حتی این زن هم به او مشکوک می گردد...

گروهبان "پپر" اندرسون، پلیس مخفی ارشد LAPD را دنبال می کند. پپر که یکی از اعضای واحد توطئه جنایی است، در سمت وحشی خیابان کار می کند، جایی که او را به عنوان هر چیزی از مولد یک گانگستر گرفته تا یک خیابان گرد و یک مهمانخانه زندان به تصویر می کشد.