« لرى دارل » جوانى آرمان‏گرا است که تجربه ‏اى تلخ از شرکت در جنگ جهانى اول دارد و همین موضوع باعث شده تا ارزش‏هاى اجتماعى و مفهوم موفقیت برایش بی معنی شود . او به دنبال معناى زندگى است ...

این سریال اسپین آفی بر سریال اصلی The Blacklist است و ماجرای مأمور مخفی "تام کین" و رئیس درخشان و حیله گر یک سازمان مزدور مخفی "سوزان اسکاتی هارگریو" است که به حل مشکلاتی که برای دولت خطر ساز است، می پردازند...

داستان درباره دختر یک خاندان سیاسی حزب دموکرات است که واشنگتن دی سی را ترک میکند تا به یک مستندساز تبدیل شود، اما هنگامی که برادرش به عنوان دبیر اجرایی مجلس سنا منصوب میشود برای کمک به برادرش دوباره به واشنگتن برمیگردد. او به عنوان یک کارمند تازه وارد در کُنگره متوجه دو چیز میشود: 1.دولت فعالیت و کارها را متوقف کرده 2.بیگانگان به زمین آمده‌اند و مغز تعدادی از نمایندگان و کارکنان مجلس را خورده اند!

"الیزابت مک کورد" استاد دانشگاه و تحلیلگر سابق سی آی ای است که به دلایل اخلاقی این شغل را کنار گذاشته ؛ وی یک زن زیرک و مصمم است که به تازگی به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شده و باید همزمان با مذاکرات و دیپلماسی بین المللی با مسائل داخلی خود در خانه اش دست و پنجه نرم کند...

داستان در ارتباط با شبکه سازمان جاسوسی شوروی، "کا.گ.ب" است که در آن سالها در کشور آمریکا تارهای خود را تنیده بودند. البته این مورد دو طرفه بود و هر دو کشور فعالیت گُسترده جاسوسی را برای کسب اطلاعات از طرف مقابل انجام میدادند. یک مرد و یک زن توسط کمونیست ها انتخاب میشوند تا به ازدواج یکدیگر درآیند. آنها پیش از این هیچوقت همدیگر را ندیده اند و یا عشقی در بین خودشان حس نکرده اند اما بخاطر آرمان های شوروی باید ازدواج کرده و با نام و مشخصات جعلی گام به "ینگه دنیا"، "امریکا" بگذراند! حاصل زندگی آنها پس از سالها دو فرزند دختر و پسر است که به هیچ وجه از پیشینه والدینشان آگاهی ندارند. آنها در محیطی کاملا آمریکایی، با رویایی آمریکایی بزرگ شده اند. برنامه های آمریکایی را از تلویزیون دیده اند و به مدارس آمریکایی در فلب ایالات متحده، یعنی "واشنگتن" میروند. زندگی این جاسوسان تقریبا بصورت آرامی میگذرد تا آنکه ماموری از FBI به خانه ای در همسایگی این زوج جاسوس نقل مکان میکند و این چنین اوضاع هر روز بغرنج تر میشود. فعالیت های جاسوسی انها نیز با پیامی از سوی "کا.گ.ب" تشدید میشود. "رفقا به پا خیزید." (رفقا: اصطلاحی رایج در میان کمونیست هاست.)