مسافری به نام “کراسلی” با اجبار وارد زندگی یک آهنگساز و همسرش شده و با استفاده از سحر و جادویی که در گذشته آموخته،تلاش می کند میزبان را خود را بیرون کند…

یک مرد جوان بی هدف به نام جانی (گری اولدمن) به زندان فرستاده می شود. او سگ محبوبش، ایوی، را به مراقبت از عاشق سابق و بهترین دوستش، فرانک (سر آلن بیتس) سپرد. وقتی از زندان بیرون می‌آید، باید در خانه با مشکلاتی روبرو شود...