یک کشتی بیگانه با یک شی پرنده عجیب روبرو می شود: فضاپیمای وویجر. پروفسور دکتر گئورگ فریدل می خواهد به بیگانگان در مورد تکامل روی زمین آموزش دهد، اما هر چه بیگانگان بیشتر گوش کنند، عصبانی تر به سمت انسان ها می روند.

مردی جوان هنگامی که پدرش رو به مرگ میباشد ، می‌فهمد که پدرش در جوانی عاشق مردی شده است که ...