هنری گراهام مشکلی بزرگ دارد، او تمام ارثیه خود را از دست رفته میبیند و نمی تواند کاری بکند. سرپرست دوران کودکی او “عمو هنری” چیزی به او نداده و او که دوست ندارد تنها راه باقیمانده یعنی خودکشی را امتحان کند، با کمک از خدمتکار خود نقشه ای طراحی می کند و...

اسپارتا، میسی سیپی. در شبی گرم، »سام وود« (اوتس)، پلیس گشتی، جنازه ی کارخانه داری اهل شمال را می یابد و سپس در ایستگاه قطار به مرد سیاه پوستی مظنون می شود و او را دستگیر می کند. خیلی زود معلوم می شود که مرد، »ورجیل تیبز« (پواتیه) خود پلیس جنایی و از اهالی فیلادلفیا است. اما »بیل گیلسپی« (استایگر) رئیس پلیس جدید شهر مایل نیست که »تیبز« در این ماجرا دخالت بکند.

شهر کوچکى در ایالت کانزاس، اواخر دهه‏ ى 1920. دو جوان به نام ‏هاى » ویلما دین لومیس « ( وود ) و » باد استامپر « ( بیتى ) دل‏باخته‏ ى یک‏دیگر مى ‏شوند و چون نمى ‏خواهند رابطه ‏اى نزدیک داشته باشند، اوقات‏شان به سرگردانى و کسالت مى ‏گذرد. سرانجام این دو که عشق‏شان را بى ‏فرجام مى ‏بینند، از هم جدا مى ‏شوند...