بعد از اینکه آخرین کار آنها "شاهزاده آیدا" با شکست مواجه می شود ، رابطه بین "گیلبرت" و "سولیوان" در آستانه پایان یافتن قرار می گیرد . دوستان و همکاران آنها تلاش می کنند تا آن دو را دوباره به هم نزدیک کنند و این کار راه را برای ساخت "میکادو" یکی از شاهکارهای آن دو هموار می کند...

پسر جوانی وارد معامله ای با جادوگران می شود و بعد از اینکه او را به یک موش تبدیل کرده اند، سعی دارد جلوی آن ها را بگیرد...