"جانی کواک" به اتحادیه تیم استرز در دهه 1930 پیوسته و راه خود را به بالا باز می کند. در حالیکه او روز به روز پیشرفت کرده و بالاتر می رود، روشهایش بیشتر و بیشتر رو به خشونت می رود به همین دلیل "سناتور مدیسون" تصمیم به پیدا کردن حقیقت پشت ادعای ارتباط با مافیا می کند...

سه فیلم کوتاه موزیکال از جنس فیلمهای سال 1930 که به یک شکل هستن

لس آنجلس، سال 1937. کارآگاه خصوصی مسائل خانوادگی، «ج. ج. گیتس» (نیکلسن) از تعقیب ماجرایی به ظاهر ساده به یک رسوایی و فساد بزرگ می رسد...

جهان به ظاهر از دو شامپانزه صحبت کردن، که به طرز مرموزی در یک فضاپیمای ایالات متحده وارد شوکه شده است. آنها تبدیل به نان برشته از جامعه است، اما یک مرد معتقد است که آنها را به تهدیدی برای نژاد بشر است