Utena Tenjou خود را به عنوان یک پسر برای آکادمی Ohtori مبدل می کند، اما به دلیل حلقه ای که نشان می دهد او یک دوئل ماهر است، با مشکل مواجه می شود. علاوه بر این، معاون رئیس مدرسه او را به یک دوئل دعوت می کند

در آینده پلیس واحدی منحصر بفرد تشکیل می دهد که به آن سازمان گیج سازی دشمن گفته میشود و در آن آموزش های ویژه ای به افرادی با استعداد داده میشود تا اینکه ....

ماجراهای یک شمشیرباز سرگردان جوان که به طور تصادفی به یک مدرسه هنرهای رزمی در ژاپن در دوران میجی برخورد می کند.