کارگردانی به نام فردریش مونرو ، مشکلاتی را در به پایان رساندن فیلمی صامت و سیاه و سفید درباره لیسبون به مشکل برمی‎خورد . او با دوستش فیلیپ وینتر تماس گرفته و درخواست کمک می‎کند . بعد از یک هفته که وینتر به لیسبون می‎آید ، در می‎یابد مونرو ناپدید شده و فیلمش همچنان ناتمام مانده است . وینتر تصمیم می‎گیرد بماند و به مونرو در به پایان رساندن فیلم کمک کند .