داستان در آینده ای نزدیک اتفاق می افتد. زمانی که موجوداتی از سیاره‌ای دیگر به نام وتان‌ها بعد از نابودی محل زندگیشان برای زندگی به زمین می آیند. بین آنها و زمینی‌ها جنگی در می‌گیرد که طی آن زمین دگرگون شده و به سیاره‌ای جدید مبدل می‌شود. سیاره‌ای پر از خطر برای تمام ساکنین آن. در این بین عده‌ای متشکل از زمینی‌ها و بیگانگان متحد شده و شهری می‌سازند به نام دیفاینس...

داستان سریال با ورود دختری به نام هنلی به یک شهر زیبا و آروم به نام هپلین که به شهر خوشی ( Happy Town ) معروفه شروع می شه ، اما کم کم مشخص می شه که این شهر دچار یه کابوس به نام Magic man هست که هر سال یک نفر رو به صورت کاملا مرموز می دزده...