یک کشتی بیگانه با یک شی پرنده عجیب روبرو می شود: فضاپیمای وویجر. پروفسور دکتر گئورگ فریدل می خواهد به بیگانگان در مورد تکامل روی زمین آموزش دهد، اما هر چه بیگانگان بیشتر گوش کنند، عصبانی تر به سمت انسان ها می روند.

انریکو پوزو یک نویسنده ایتالیایی عجیب و غریب است که ادعا می کند مافیا را از درون می شناسد. او بر اساس این ادعاها کتابی نوشت و با نام مستعار به یک انتشارات آلمانی فروخت.

دو کارآگاه پلیس، یک کهنه‌سرباز و یک تازه‌کار، یک قاتل سریالی تشریفاتی را شکار می‌کنند که مردم را با خالکوبی می‌کشد و پوستشان را می‌کند.