کشوری در آمریکای جنوبی. «لوییس مولینا» (هرت) همجنس خواهی است که به زندان افتاده و هم سلولی او، «والنتین آرویی» (جولیا)، نویسنده ی مارکسیستی است که به خاطر کمک به فعالیت های ضد دولتی زندانی شده است...

یک معلم علوم، یک بمب اتمی می سازد و از آن برای اخاذی ملت استفاده می کند، اما در واقع نمی داند چکار می کند و هدفش از این کار چیست...