"میلو هافمن" (فیلیپ) برنامه نویس کامپیوتری است که وقتی متوجه می شود رئیسش یک راز وحشتناک دارد، شغل رویایی اش در شرکتی بزرگ، تبدیل به کابوس می شود...

جنگ ترانسفورماتورها در زمان های قدیمی تر، از طریق نسل جدید ادامه می یابد. در زمین پلیوسنیک، ماکسیمال‌های قهرمان و پرداکون‌های شرور برای بقا در برابر یکدیگر و در برابر یک سیاره خشن مبارزه می‌کنند.