داستان فیلم درباره یک وکیل جوان است که هنگام سفر به روستایی دور افتاده متوجه می شود که این روستا بیش از اندازه غیرمعمولی و عجیب است و ظاهراً اتفاقات هولناکی در آنجا رخ داده . حالا این وکیل جوان در تلاش است تا پرده از رازهای هولناک این روستا بردارد اما...

بعد از اینکه آخرین کار آنها "شاهزاده آیدا" با شکست مواجه می شود ، رابطه بین "گیلبرت" و "سولیوان" در آستانه پایان یافتن قرار می گیرد . دوستان و همکاران آنها تلاش می کنند تا آن دو را دوباره به هم نزدیک کنند و این کار راه را برای ساخت "میکادو" یکی از شاهکارهای آن دو هموار می کند...