«مارچلو کلریچی» (ترنتینیان) در 1938 با «جولیا» (ساندرلی)، دختری حساس و بورژوا نامزد می شود. در همین زمان به عضویت «انجمن ضد جاسوسی فاشیستی» در می آید و مأموریت مراقبت از استاد سابقش، «کوآدری» (تاروشیو) را به عهده می گیرد. «کوآدری» اکنون یکی از فعالان اصلی ضد فاشیست در پاریس است...

داستان این فیلم در مکزیک اتفاق می افتد زمانی که دو گروه در شهر در حال مبارزه با هم هستن و ناآرامی افزایش پیدا کرده و این مرد جانگو می آید و می خواهد هر دو گروه را نابود کند و..

استفانو پس از انتقال به کانادا با پروکسی با ماریا ازدواج می کند.

داستان عاشقانه غم انگیز بین گیدو ، صاحب معدن سنگ مرمر و لوئیزا ، دختر فروتن یکی از کارمندانش ، در نهایت به دنیا آمدن یک پسر بچه منجر می شود. مادر جولیو ...