به «راکی» (استالون) - که از مسابقه ی نمایشی با قهرمان جهان،«آپولو» (ودرز) جان سالم به در برده - توصیه می شود که مشت زنی را کنار بگذارد، چون امکان کور شدنش وجود دارد، اما «آپولو» (ودرز)،از راه های مختلف او را به مبارزه فرا می خواند..

جنگ جهانی دوم. جوخه ای «خوش گذران» از ارتش امریکا به فرماندهی «کلی» (ایست وود) سرهنگی آلمانی را می ربایند تا درباره ی بهترین هتل ها و خانه های بد نام شهری که قرار است تسخیر شود، از او اطلاعاتی بگیرند. خیلی زود «کلی» در می یابد که بانکی در یکی از شهرهای فرانسه ی اشغالی چهارده هزار شمش طلا دارد...

سال 1926. روحیه ی ملی گرایی افراطی چین را فرا گرفته است و همه خواهان خروج خارجی ها از خاک کشورشان هستند. دولت امریکا به قایق جنگی »سان پابلو« مأموریت می دهد از شهروندان امریکایی منطقه محافظت کند. میسیونر مذهبی، »آقای جیمسن« (گیتس) و »شرلی« اکرت« (برگن) معلمه ی مدرسه جزو این شهروندان هستند...