داستان این فیلم به روزهای اولیه ساخت شراب در کالیفرنیا برمی گردد 1976 که هنوز این برند معروف نشده بود و چگونگی معروفیت آن .

زمانی که "جان" دوستانش را به مراتع عموی مرحومش برای شکار گراز می برد، همه چیز به نظر یک آخر هفته آرام برای شکار به نظر می آید.اما وقتی او و دوستانش به اعماق جنگل می روند ، حقیقتی وحشتناک درباره مرگ عمویش کشف می کنند و...

فیلم بر اساس یک داستان واقعی است. یک قاتل سریالی دست نیافتنی که در اواخر سال 1960 در خلیج سن فرانسیسکو قتل های بی نقصی انجام می داده، حال مورد هدف چند کارآگاه حرفه ای قرار گرفته است تا به دام بیفتد و...

یک نگهبان بازنشسته به نام «والت کونتس» (دنیرو) سکته می کند. پزشکان به او تجویز می کنند پس از خروج از بیمارستان به حرکات و تمرین های بدنی بپردازد و هم چنین برای بازیافتن قدرت تکلم، درس آواز بگیرد. از سر اتفاق یک معلم آواز در همسایگی اش زندگی می کند، اما او کشف می کند این معلم آواز، «راستی» (هافمن) یک مرد زن نماست...