یک مرد آهنگساز (میلاند) و خواهرش (هوسی) عمارت بزرگ و زیبایی را کنار ساحل دریا خریداری می کنند اما طولی نمی کشد که متوجه می شوند که تنها دلیل قیمت ارزان این ملک گذشته تلخ و وحشتناک آن بوده است.

« آلیور رید » ( اسمیت ) ، در باغ ‏وحش پارک مرکزى با « ایرنا دوبروونا » ( سیمون ) آشنا مى ‏شود. « ایرنا » از دهکده ‏ى زادگاهش در صربستان سخن مى ‏گوید و از جادوى سیاه « مارمالوکس » که معتقدانش مى ‏توانستند خود را به گربه بدل کنند. « ایرنا » نگران است که شاید خون آن آدم‏هاى گربه ‏اى هنوز در رگ‏هاى او باشد...

یک دانشمند ، به کمک عجوزه ای پیر و دو پسرش ، عروس ها را می کشد ، بدن آنها را می دزد و مایعات غده را استخراج می کند تا بتواند همسر باستانی خود را زنده و جوان نگه دارد..