داستان در ایرلند و بریتانیا و در قرون وسطی و پس از سقوط امپراطوری روم در قرن پنجم میلادی انفاق افتاده‌است. لرد مارک کورنوال تصمیم دارد که قبیله‌های بریتانیا را در برابر ایرلند با هم متحد کند..

«نووالی نیشن» هفده ساله، که از دوستش «نووالی جک» باردار است، از خانه فرار می کند و هم راه با «ویلی» از زادگاهش به سمت ایالت پررزق و برق کالیفرنیا می رود...

«تینا براندان» بیست ساله (سوانک) که موهایش کوتاه است و چکمه و جین می پوشد، به چشم خیلی از مردم مرد می رسد. تا این که به خاطر خلاف رانندگی به زندان می افتد و راز جنسیتش بر ملا می شود....