لئون یک افسر پلیس میباشد که بعد از شکست خوردن ماموریتش در جنگل بیدار می شود. او با افراد دیگری ملاقات می کند ولی آن ها نیز نمی دانند چه اتفاقی رخ داده ، برادران ریبک میخواهند با استفاده از ژن ها خلافکاران و کروموزوم ایکس ایکس برای ساختن یک ابر انسان استفاده کنند...

«سر رابرت کینگ» (کالدر) غول نفتی، بر اثر یک سوء قصد در ستاد مرکزی M16 می میرد. به هنگام خاک سپاری «کینگ» در اسکاتلند، «باند» (برازنان) با دختر او «الکترا» (مارسو) ملاقات می کند که قبلا یک بار تروریستی به نام «رنار» (کارلایل) او را ربوده است. خیلی زود «M» (دنچ)، رئیس «باند» او را برای محافظت از «الکترا» و شناسایی قاتل «کینگ» به قفقاز می فرستد...

سال 1941٫ «ستوان ورنر» (گرونه مایر) به عنوان خبرنگار جنگی، در مأموریت زیر دریایی آلمانی «یو- 96) به فرماندهی «ناخدا» (پروخنو) شرکت می کند. اندکی پس از ترک بندر لاروشل در نورماندی، زیردریایی مورد حمله قرار می گیردو مجبور به فرو رفتن به اعماق ناشناخته می شود...

در سال 1942 ناوگان زیردریایی‌های آلمان در نبردی موسوم به نبرد آتلانتیک شروع به حملات پی در پی و نابود کردن قایق‌های انگلیسی می‌کنند، ولی با افزایش محافظت انگلیسی‌ها ناوگان زیردریایی‌های آلمانی متحمل یک زیان سنگین می‌شوند...