فیلم بر اساس رمانی از "مایکل نونان" ساخته شده و درباره چهار یتیمی است که برای تعطیلاتی در کنار دریا یتیم خانه را ترک می کنند. شایعه ای درباره یکی از ساکنان آنجا که قرار است یکی از آنها را به سرپرستی قبول کند بین چهار نفر تنشی بزرگ ایجاد می کند...

جان اندرسون یک انسان میانه رو با علاقه به موسیقی جاز است و از کشورش استرالیا به پاریس میرود تا با یکی از بزرگان جاز ملاقات کند ....