گروهی کوچک برای تفریح عازم جزیره ای می شوند، اما طولی نمیکشد تا متوجه میشوند قاتلی خطرناک در جزیره آنها را زیر نظر دارد...

«جیمز باند» (لازنبی) در پی سازمان بین المللی جنایی اسپکتر به سواحل پرتغال می رود و در آنجا مانع خودکشی دختری به نام «تریسی» (ریگ) می شود.وقتی رئیسش، «ام» (لی) او را به لندن احضار می کند، مأموریتش در یافتن «بلوفلد» (ساوالاس)، سر دسته ی اسپکتر، نیمه کاره می ماند...