سه کارگردان سه داستان کوتاه را به سینما آورده اند. در قسمت اول یک ستاره سینمای دائم الخمر انگلیسی به دنبال پذیرفته شدن در رسانه های ایتالیا است. در قسمت دوم کنتسی با اسبی سیاه رابطه ای عجیب دارد و قسمت سوم داستان یک دانشجوی دیوانه اتریشی را روایت می کند...

سربازی از جنگ به خانه بازمی گردد . برادرش بی خبر از او ، تبدیل به "بلک جک" هفت تیرکشی بدنام شده که زورگویان منطقه را شکست می دهد . او می پذیرد برای "بلک جک" تله گذاشته و او را به قتل برساند . اما زمانی متوجه می شود او واقعا کیست که دیگر دیر شده است . به آتش انتقام در قلبش او علیه کارفرمایانش شورش می کند ...

« شاهزاده ‏خانم آن » ( هپبرن ) که براى تعطیلات به رم سفر کرده است از زندگى مبادى آداب و خشک دربارى خسته شده است . او شبى به تنهایى در شهر به گردش مى‏ رود و با خبرنگارى امریکایى به نام « جو » ( پک ) ، آشنا مى ‏شود ...