«جیمز باند» (مور) و یک جاسوس روسی «سرگرد آنیا آماسووا» (باخ)، برای مقابله با نقشه های «کارل استرومبرگ» (یورگنس)، روان پریش که قصد نابودی جهان را دارد، هم راه می شوند. «استرومبرگ» دستیار دو متر و بیست سانتیمتری دندان فولادی اش، «کوسه» (کیل) را به مصاف «باند» می فرستد...

یک کهنه سرباز جنگ تلاش می کند قتل پسرش را که در طول جنگ سرد به عنوان مترجم روسی برای سرویس اطلاعاتی بریتانیا کار می کرد، تحقیق کند. او با شبکه ای از فریب و پارانویا روبرو می شود که به نظر غیرقابل نفوذ است.